La película inicia con un tipo de la morgue tratando de huir, pero Arte lo detiene, para golpearlo en continuas ocasiones hasta matarlo, muestras se pregunta si es objeto o pastel, Art se encuentra todo sucio por lo ocurrido con el tipo de la morgue, así que se dirige a una lavandería, mientras espera, se le ve leyendo muy sonriente, noticias que eran trágicas, en eso aparece una pequeña parecida a él, quien lo saluda muy amistosamente.

La pantalla se cambia a otra escena en la que conocemos a Ciena y a su hermano Jonathan quienes se encuentran ocupados arreglando sus disfraces para la noche de Halloween, ella utilizará en especial, unas alas y una espada, para disfrazarse de un personaje que su padre inventó cuando se encontraba vivo, mientras que su hermano se quiere disfrazar de Art, cosa que su madre parece ver normal.

Llega la hora de dormir, y la película nos adentra en el suelo de Ciena, donde se puede ver una especie de comercial, en la cual aparece Art, dándoles regalos a todo mundo con mucha normalidad, a ella le da un regalo envuelto, y al abrirlo, se encuentra con un corazón con gusanos, Art procede a sacar un arma de su aco, matando a todos menos a Ciena, la cual busca la manera de huir, se encuentra con un niño el cual ya se encuentra muerto, y con una caja de cereal enfrente, Ciena tona la caja de cereal, que tenía a Art como dibujo, de ella saca una espada con la cual se defiende de Art, incendiando la espada, y al despertar, se da cuenta que sí disfraz se está quemando con las velas, después de apagar el incendio, su madre la regaña por irresponsable, aunque ella está segura que las velas estaban apagadas.

Jonathan, le insiste a su hermana con la idea de que ella puede vencer a Art, por unos dibujos que encuentra en la libreta de su padre, ella le dice que nada es real, y se va a una fiesta de disfraces, Jonathan discute con su madre y se va de la casa, de esta manera Art, sigue matando a mucha gente, al final Ciena se enfrenta a Art, y la única manera de vencerlo, fue arrancame la cabeza, en ese momento llega la pequeña que era amiga de Art, muy enojada por lo que pasó, pero solo sujeta la cabeza de su amigo muestras sale del lugar, dejando a los dos hermanos solos.